Tiềm năng

1. Giao diện Tiềm năng

1. Tuỳ chỉnh cột

Chức năng dùng để ẩn hiện các cột hiển thị trên danh sách

2. Import file

• Tích chọn hàng dữ liệu cần phân công ( hình đầu )
• 1: Bấm vào nút import file để hiện popup import
• 2: Click để tải file mẫu
• 3: Chọn tiệp từ máy tính
• 4: Click vào để thêm dữ liệu từ file

3. Phân công công việc cho nhân viên

• 1: Bấm vào nút phân công để hiện popup phân công
• 2: Chọn người cần phân công có trong danh sách
• 3: Click vào để thực hiện phân công

4. Thêm một khách hàng tiềm năng

• 1: Click vào nút thêm để thực hiện nhập thông tin để thêm khách hàng tiềm năng
• 2: Nhập các thông tin cần cung cấp (các mục có dấu * màu đỏ là bắt buộc phải nhập)
• 3: Click vào nút lưu để thực hiện tạo khách hàng tiềm năng

5. Xuất dữ liệu ra dạng file excel

- Click vào ô được khoanh đỏ đế xuất dữ liệu dạng file excel

6. Danh sách các khách hàng tiềm năng

7. Tùy chọn sắp xếp danh sách theo trường

• 1: Tại một số cột trên bảng danh sách sẽ có icon hình kính lúp, click vào để hiện popup lọc
• 2: Nhập dữ liệu cần lọc
• 3: Click vào để lọc dữ liệu
• 4: Click để xoá dữ liệu vừa nhập ở số 2
• 5: Đóng popup lọc

2. Sửa, Xóa, chuyển đổi trạng thái tiềm năng có sẵn

- Chọn khách trong danh sách để chỉnh sửa

Hiển thị thông tin khách hàng

• Chọn để chuyển sang trang thông tin khách hàng. Chuyển đổi tiềm năng thành khách hàng. Thông tin khách hàng tiềm năng sẽ chuyển sang khách hàng.

  

  
  
  • 1: Chọn vào để trở về danh sách tiềm năng
    
  • 2: Chọn vào để sửa đổi thông tin 
  • 3: Các tab Thông tin: lịch sử báo giá, nhắc nhở, ghi chú
• Xem nhanh thông tin khách hàng

  

  - Bấm vào mã số thuế tại danh sách của khách hàng tiềm năng để hiển thị thông tin
• Chọn  để xoá khách hàng

3. Lịch sử báo giá

4. Nhắc nhở

5. Ghi chú

​